Нала умирает после стычки с Зирой. Сараби беременеет от другого льва и Муфаса изгоняет её на жемли Одиночек. Симба в жестокой схватке свергает Муфасу, и становится королём. Шрам скрывается, и временным королём прайда Тьмы является Кову. Киара предлагает ему (Кову) сбежать с ней, и обосновать свой прайд, прайд Рассвета. В тоже самое время в саванне расцветает новый прайд, прайд Сумерек, которым предводительствуют Скрыла и Гривуха. Между королём прайда Света и королевой прайда Сумерек начинается скрытая страсть, и некоторое время спустя у Скрылы рождается сын Симбы - Нэро. Гривуха об измене не подозревает. В землях одиночек у Сараби рождается дочь Лорна, как оказывается, дочь Шрама. Симба встречает подругу детства - Парну, и она становится королевой прайда Света. И тут оказывается, что Нала не умерла, а скрывалась на землях одиночек. Кову соглашается на предложение Киары и они становятся королём  королевой прайда Рассвета. Нэро заявляет свои права на трон прайда Света, но у него ничего не выходит. Витани встречает парня своей мечты, и Зира, узнав что это Нэро, хочет убить дочь.